Cadre supérieur des marchés de capitaux

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INTRODUCTION À GGGI

L’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) est une organisation internationale intergouvernementale, créée en vertu d’un traité, qui se consacre à soutenir et à promouvoir une croissance économique forte, inclusive et durable dans les pays en développement et les économies émergentes. Pour en savoir plus, veuillez consulter  la page Web  du GGGI .

L’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) met en œuvre le Mécanisme de subvention des coupons verts (GCSF), troisième pilier de l’Initiative mondiale pour les obligations vertes (GGBI) de l’Union européenne. Ce mécanisme vise à faciliter l’accès des pays à revenu faible et intermédiaire aux marchés de capitaux verts internationaux et locaux en réduisant le coût du capital associé aux émissions d’obligations vertes et durables éligibles.

Le GCSF octroie des subventions ciblées aux émetteurs souverains, infranationaux et entreprises éligibles afin de réduire les coûts de service de la dette liés aux obligations vertes et durables éligibles. Ce mécanisme complète le Fonds GGBI et son volet d’assistance technique et est mis en œuvre par le GGGI en étroite coordination avec la Commission européenne, les délégations de l’UE et les autres partenaires du GGBI.

RÉSUMÉ DU POSTE

Le responsable principal des marchés de capitaux agira en tant que chef de file en matière de gestion des transactions pour les obligations vertes et durables soutenues par le GCSF en Afrique subsaharienne.

Ce poste consiste à piloter l’évaluation et le développement quotidiens des transactions assignées, depuis la prise de contact initiale et la sélection des clients jusqu’à leur approbation, la contractualisation des subventions, l’émission d’obligations et le suivi post-émission. Le/la chargé(e) de mission senior alliera une solide expertise des marchés de capitaux à une connaissance approfondie de la finance durable, de la dette souveraine et d’entreprise, du crédit et du montage financier afin d’évaluer les atouts financiers et techniques des émissions envisagées.

BUT

• Diriger l’évaluation et la gestion des transactions obligataires vertes et durables assignées.
• Évaluer les émetteurs, les conditions obligataires proposées, les structures de financement, les portefeuilles d’utilisation des produits et les besoins en subventions.
• Coordonner les vérifications préalables financières, juridiques, environnementales et sociales pour les transactions envisagées.
• Préparer les évaluations des transactions, les recommandations et les conditions de subvention proposées pour la prise de décision de l’établissement.
• Appuyer l’exécution des transactions par la négociation des subventions, la vérification des conditions finales d’émission et le suivi post-émission.

FIANÇAILLES

• Maintenir un dialogue régulier avec les émetteurs potentiels, qu’ils soient souverains, infranationaux, financiers ou corporatifs.
• Travailler en étroite collaboration avec les ministères des finances, les bureaux de gestion de la dette et les autres homologues gouvernementaux concernés.
• Assurer la coordination avec la Commission européenne, les délégations de l’UE, les partenaires du GGBI et les autres institutions de financement du développement.
• Collaborer avec les conseillers financiers, les banques d’investissement, les bourses, les examinateurs externes et les autres acteurs du marché des capitaux, selon les besoins.
• Coordonner les contributions relatives à la transaction provenant des spécialistes juridiques, de sécurité, financiers et techniques de GGGI.

LIVRAISON

• Examen approfondi des demandes, des cadres d’obligations, des rapports de pré-allocation et autres documents relatifs aux transactions.
• Effectuer une analyse financière et de marché des capitaux des émetteurs et des caractéristiques des obligations proposées, notamment la taille, la devise, la durée, la structure du coupon et les considérations de crédit.
• Évaluer les transactions proposées au regard des critères d’éligibilité du GCSF, des lignes directrices d’investissement du GGBI, des priorités de Global Gateway et des exigences applicables.
• Préparer les évaluations d’admissibilité et de conformité, les recommandations de transactions et les documents justificatifs pour examen et prise de décision.
• Suivre les transactions approuvées tout au long de leur émission et de leur mise en œuvre, y compris le respect des conditions de subvention, l’utilisation des fonds, leur affectation et leur impact.

EXIGENCES

QUALIFICATIONS

• Diplôme universitaire de niveau supérieur en finance, économie, administration des affaires, ingénierie financière, politiques publiques ou dans un autre domaine pertinent.
• De préférence 7 à 9 ans d’expérience professionnelle pertinente sur les marchés des capitaux d’emprunt, en banque d’investissement, en financement du développement, en gestion d’actifs, en finance souveraine ou en finance durable.
• Expérience avérée dans l’analyse, la structuration ou l’exécution d’opérations sur les marchés de capitaux d’emprunt, de préférence incluant les émissions souveraines, infranationales ou sur les marchés émergents.
• Une expérience des obligations vertes, des obligations durables, des cadres de financement durable ou d’autres instruments de dette labellisés est fortement souhaitée.
• Une expérience professionnelle sur les marchés émergents ou frontières, en particulier en Afrique subsaharienne, est fortement souhaitable.
• La maîtrise de l’anglais et du français, à l’écrit comme à l’oral, est requise.

FONCTIONNEL

• Solide connaissance des marchés des capitaux d’emprunt, des instruments à revenu fixe, de la structuration des obligations, de la tarification, des rendements, des écarts de taux et de la dynamique des investisseurs.
• Solide compréhension de l’analyse du crédit souverain et d’entreprise et du financement des marchés émergents.
• Connaissance des normes relatives aux obligations vertes et durables, y compris les principes de l’ICMA, les cadres d’utilisation des fonds et les processus d’examen externe.
• Solides compétences en modélisation financière, en analyse quantitative et en évaluation des transactions.
• Capacité à évaluer des transactions complexes et à identifier les risques financiers, institutionnels, juridiques et de mise en œuvre.
• Excellentes compétences rédactionnelles, notamment en matière de préparation de recommandations d’investissement ou de transaction, de rapports analytiques et de documents de décision.
• Capacité à gérer plusieurs transactions complexes et à fournir des résultats de haute qualité dans des délais très courts.

ENTREPRISE

• Fait preuve d’intégrité, de jugement professionnel et d’un sens aigu des responsabilités.
• Fonctionne efficacement dans différents contextes culturels, institutionnels et professionnels.
• Établit des relations constructives avec les gouvernements, le secteur privé et les partenaires au développement.
• Fait preuve d’une saine gestion des ressources publiques et des donateurs.
• Communique de manière claire et efficace des sujets complexes à des publics techniques et non techniques.
• Proactif, orienté solutions et capable de travailler efficacement avec un haut degré d’autonomie.
• Démontre son engagement envers les valeurs de GGGI et envers une culture de travail inclusive et collaborative.